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本周想考：

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　　7月底于今，医疗反腐事件连续发酵。从2019年卫健委印发《大型病院张望责任决策（2019—2022年度）》开动，针对公立病院及医疗端的专项反腐步履便已开动鼓吹。2023年7月底，卫健委联络多部委、纪检监察机关等对医疗反腐专项整治动作作念出明确部署，二级市集模样开动发酵。咱们以为面前医疗专项反腐步履如故从前期的调研慢慢长远到终末的定性、收网阶段，对医药行业而言是一个延续性的战略影响，合适咱们对“三医联动”战略组合拳节拍量度。从《2023年下半年医改要点任务》角落变化来看，医改如故从医药、医保端慢慢长远到公立病院的大夫端（正派反腐、薪酬轨制）。2017年药品加成取消（《对于作念好国度卫生存生委和国度中医药局属管病院进入属地公立病院详尽更正关联责任的奉告》）、2019年耗材加成取消（《对于解决高值医用耗材的更正决策》），方针是废除病院和医药企业间的利益交游；而2023年医改要点方针是废除大夫和医药企业的利益酌量。目下医保支付压力快速普及（2022年天下基本医疗保障参保东说念主数同比下降），2024年是DRGs医保支付式样更正三年运筹帷幄（2022-2024）的终末一年，咱们判断战略趋严是一种延续性常态，对于院端医药企业将带来连续的影响。

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　　投资建议：咱们看好产业出清周期与医改退换同频的中药、流畅、化药等板块，热心前期营销更正、应收改善赞助下现款流发达较好赛说念及销耗属性方针，以及前期退换较多的CXO板块龙头。要点推选参考浙商医药8月组合：东阿阿胶、康缘药业、康恩贝、济川药业、泽璟制药-U、药明康德（维权）、百诚医药、大参林、华东医药、苑东生物等。

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行情复盘：板块大幅回落，CXO回升

　　涨跌幅：本周医药板块着落3.23%，跑输沪深300指数3.93个百分点，在统共行业中涨幅排行倒数第一。2023年以来中信医药指数累计跌幅7.1%，跑输沪深300指数11.0个百分点，在统共行业中排行倒数第3名。

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　　成交额：松手2023年8月4日，医药行业成交额为3229亿元，占通盘A股总成交额比例为6.7%，较前一周环比上升1.2%，低于2018年以来的核心水平（8.1%）。

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　　估值：松手2023年8月4日，医药板块举座估值（历史TTM，举座法，欧博会员注册剔除负值）为26.39倍PE，环比下降0.74。医药行业相对沪深300的估值溢价率为131%，环比减少7.1pct，低于四年来核心水平（174.0%）。

　　沪港通&深港通持股：松手2023年8月4日，陆港通医药行业投资1792亿元，医药持股占陆港通总资金的9.1%，医药北上资金环比减少82亿元。细分板块中，医疗奇迹、中药流入较多，化学制药、医疗器械板块净流出较多。

　　细分板块涨跌幅分析：字据中信医药分类看，本周医药子板块发达分化严重。其中医疗奇迹（+1.4%）、中药饮片（+0.3%）略有增长，生物医药（-3.0%）、医疗器械（-5.2%）、化学制剂（-8.0%）下降较多。

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　　字据浙商医药要点公司分类板块来看，本周CXO（+2.4%）、医药生意（+0.8%）有所高涨。具体看，CXO板块中的康龙化成（+12.0%）、药明康德（+9.1%）、九洲药业（+7.5%）涨幅较好；医药生意板块中的大参林（+4.6%）、一心堂（+4.3%）、益丰药房（+2.8%）涨幅较高。

　　举座来看，医药估值和持仓仍处于历史低点，投资者在底部震憾中待医药板块催化，咱们以为在医改连续深化的配景下，2023年度医药策略周期论角度，中药、配套产业链、立异药械处于复苏新周期、战略周期消化、企业运筹帷幄周期过渡的多周期共振阶段，可能成为将来投资干线。咱们推选预期底部、运筹帷幄周期弹性体现的中药、仿制药、先进制造产业链、立异产业链以及医疗硬科技方针。

2023年医药年度策略：拥抱新周期

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　　复苏新周期、战略周期消化、企业运筹帷幄周期过渡，把捏2023年医药新周期干线。

推选方针：中药、仿制药、立异药械及配套产业链（CXO/原料药）等；

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　　逻辑赞助：①2023年复苏新周期：休养量快速规复；②战略周期：控费战略连续优化带来合理量价预期；③居品周期：立异药械居品连续迭代闲隙未及需求的量。

　　2023年行业角落变化：2023年新周期、集采期间“量”的斥地，贴息等医疗新基建放量；卫健委、医保局等配套中医药传承立异的战略连续鼓吹，定约集采促进放量；仿制药集采、脊柱等高耗集采、续标战略端正延续科学、合理化。

　　中药：近期部分中药公司如东阿阿胶、康恩贝、同仁堂、天士力、健民集团、济川药业、康缘药业、葵花药业、华润三九等透露运筹帷幄现状，连续考据咱们前期建议的中药新复苏逻辑，历史欠债率低点、营运成果普及奠定了事迹可连续增长的病笃基础。推选：康恩贝、康缘药业、济川药业、羚锐制药、桂林三金，建议热心九芝堂、以岭药业、东阿阿胶等

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　　配套产业链：药明康德、凯莱英、泰格医药、百诚医药、九洲药业、康龙化成、诺唯赞、键凯科技、健友股份等。

其中，前区和值为：80，和值下降了36个点位；

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　　立异药械：迈瑞医疗、联影医疗、澳华内镜、海泰新光、心脉医疗、奕瑞科技、复星医药、贝达药业、科济药业、君实生物等。

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　　行业战略变动；研发进展不足预期；事迹低预期皇冠信用盘输了没钱给怎么办。

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